Klantgegevens en werkafspraken
Minder handmatig werk.
Meer overzicht.
Staan klantgegevens in verschillende systemen of worden aanvragen steeds opnieuw overgetypt? We helpen je processen ordenen en passende verbindingen maken.
De begrippen uitgelegd
Wat doet welk
onderdeel?
Een digitaal klantdossier (CRM)
Hier bewaar je contactgegevens, gesprekken en afspraken bij elkaar. Een collega kan bijvoorbeeld zien dat een klant al gebeld heeft en welke offerte nog moet worden verstuurd.
Een vaste volgorde van taken (workflow)
Je spreekt af wat er na een aanvraag gebeurt. Wie belt de klant? Wie maakt de offerte? Wanneer komt er een herinnering? Een programma kan een deel van die taken automatisch klaarzetten.
Programma’s met elkaar verbinden
Een koppeling geeft gegevens door van het ene programma naar het andere. Bijvoorbeeld een bestelling vanuit je webshop naar je boekhouding. We controleren eerst of jouw programma’s dit toelaten en welke abonnementen daarvoor nodig zijn.
Voorbeeld van een werkproces
Een offerteaanvraag
op de juiste plek.
Een mogelijke inrichting voor een dienstverlenend bedrijf. De uiteindelijke stappen bepalen we samen.
- 01
Aanvraag
Een bezoeker beschrijft zijn vraag via de website.
- 02
Klantdossier
De afgesproken gegevens komen bij het juiste contact in het CRM.
- 03
Opvolging
Een collega krijgt een taak om de vraag te bespreken.
- 04
Planning
Na akkoord kan informatie naar de planning of administratie.
- 05
Overzicht
Het team ziet welke aanvragen nog openstaan.
Niet iedere stap hoeft automatisch. We leggen controles, uitzonderingen en verantwoordelijkheden vast, zodat medewerkers grip houden op het proces.
Achter de schermen
Laat informatie
verder werken.
Je website, klantdossiers en online bestanden kunnen samenwerken. Klik op een onderdeel voor een korte uitleg.
Een bezoeker opent je website. De server levert de pagina, beelden en functies. Een goede technische basis helpt alles soepel samenwerken.
Minder overtypen. Meer ondernemen.DitDuz Digital
Waar zit het herhaalwerk in jouw bedrijf?
Beschrijf hoe het nu gaat. We onderzoeken welke verbetering haalbaar is.